Khi loài người thích nghi với môi trường tổng hợp, cơ thể sẽ trải qua những biến đổi và đột biến mới. Cùng với đối tác của mình là Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng, công khai giới thiệu sự biến đổi nội tạng của mình trong các buổi biểu diễn tiên phong. Timlin (Kristen Stewart), một điều tra viên từ Cơ quan Đăng ký Nội tạng Quốc gia, theo dõi một cách ám ảnh những chuyển động của họ, đó là khi một nhóm bí ẩn được tiết lộ … Nhiệm vụ của họ – sử dụng danh tiếng của Saul để làm sáng tỏ giai đoạn tiếp theo của quá trình tiến hóa của loài người.